گروه‌های کاربردی مشتری را بسازید و امکان انتخابشان را کنترل کنید.
گروه مشتری یک طبقه‌بندی مشترک برای فیلتر، تخصیص و گزارش‌گیری فراهم می‌کند. آن را براساس تفاوت واقعی کسب‌وکار، مانند نوع مشتری یا سطح خدمت تعریف کنید و چند نام با معنای یکسان نسازید.
نامی کوتاه انتخاب کنید که کارکنان در جست‌وجو و فرم مشتری بشناسند. وقتی تخصیص گروه به مشتری جدید مجاز است، فعال را روشن نگه دارید. برای گروهی که فقط باید در سوابق تاریخی دیده شود، آن را غیرفعال کنید.
ذخیره را بزنید و نام، ردیف تازه و وضعیت فعال را در جدول کنترل کنید. برای اصلاح یا تغییر دسترسی از عملیات همان ردیف استفاده کنید. پیش از حذف، تخصیص‌های موجود را ببینید؛ غیرفعال‌کردن معمولاً معنای تاریخی را مطمئن‌تر حفظ می‌کند.
FA