یاد بگیرید چطور وضعیت کسب‌وکار، کارگاه، فروش و امور مالی را در داشبورد AlphaPort بررسی کنید.
داشبورد نقطهٔ شروع برای بررسی وضعیت کسب‌وکار شماست. این صفحه اطلاعات به‌روز مشتریان، محصولات، خدمات کارگاه، فروش، فاکتورها، سفارش‌ها و هزینه‌ها را یک‌جا نشان می‌دهد تا بدون باز کردن جداگانهٔ هر بخش، تغییرات را ببینید.
داشبورد یک نمای کلی است و جای فهرست‌ها و گزارش‌های دقیق را نمی‌گیرد. اعداد آن به شرکت فعال، سطح دسترسی شما، بازهٔ انتخاب‌شده و اطلاعات ثبت‌شده در AlphaPort بستگی دارند. اگر لازم است عددی را بررسی کنید، بخش یا گزارش مرتبط را باز کنید و تراکنش‌های اصلی را ببینید.
این پنج کارت، تعداد مواردی را که معمولاً بیشتر به بررسی نیاز دارند به‌سرعت نشان می‌دهند:
از این کارت‌ها به‌عنوان نشانه استفاده کنید. برای نمونه، افزایش تعداد خدمات باز می‌تواند نشان دهد که کارهای عقب‌افتادهٔ کارگاه بیشتر شده‌اند. صفر بودن فاکتورهای امروز یا فروش امروز به‌تنهایی نشانهٔ خطا نیست؛ شاید هنوز هیچ تراکنش واجد شرایطی برای امروز ثبت نشده باشد.
بخش فعالیت کسب‌وکار فروش، خدمات و سفارش‌های کارگاه را روی یک خط زمانی قرار می‌دهد. با انتخاب‌گر بازه در گوشهٔ بالا سمت راست این بخش، مشخص کنید نمودار چه مدت از سابقه را نشان دهد.
پیش از مقایسهٔ خط‌ها، راهنمای نمودار را بخوانید؛ هر رنگ فعالیت متفاوتی را نشان می‌دهد. نقطهٔ اوج زمانی را نشان می‌دهد که AlphaPort فعالیت بیشتری را برای آن مورد ثبت کرده است. بخش صاف یا خالی یعنی در آن تاریخ‌ها فعالیت مرتبطی ثبت نشده است. از آنجا که مبلغ‌ها و تعداد اقلام ممکن است مقیاس‌های متفاوتی داشته باشند، شکل و زمان‌بندی خط‌ها را مقایسه کنید و هم‌ارتفاع بودن دو خط را به معنای برابر بودن مقدار عددی آن‌ها ندانید.
این بخش فقط اطلاعات روز جاری را نشان می‌دهد و آن‌ها را به فروش، فاکتورها، خدمات دریافت‌شده، خدمات تکمیل‌شده، سفارش‌های کارگاه و پیش‌فاکتورها تقسیم می‌کند.
تفاوت خدمات دریافت‌شده و تکمیل‌شده هنگام بررسی روند کارگاه مفید است: خدمات دریافت‌شده ورودی امروز را بیشتر می‌کنند و خدمات تکمیل‌شده خروجی امروز را نشان می‌دهند. با تغییر تاریخ کاری، اطلاعات روزانهٔ این بخش از نو محاسبه می‌شود؛ فعالیت‌های قدیمی‌تر همچنان در بخش‌ها و گزارش‌های مرتبط در دسترس‌اند.
بخش عملکرد کارگاه حجم کار خدمات را با سه شاخص کاربردی نشان می‌دهد:
این اعداد را در کنار هم بخوانید. تعداد زیاد خدمات باز همراه با نرخ تکمیل پایین می‌تواند نشان‌دهندهٔ انباشت کارهایی باشد که باید به آن‌ها رسیدگی شود. نرخ صفر درصد نیز ممکن است در ابتدای یک بازه یا وقتی هنوز هیچ خدمتی به وضعیت تکمیل‌شده نرسیده، طبیعی باشد. برای دیدن پرونده‌های خدماتی پشت این خلاصه، مشاهدهٔ جزئیات را انتخاب کنید.
بخش عملکرد فروش نشان می‌دهد فروش در ماه جاری چه روندی دارد. این بخش کل فروش این ماه، کل سفارش‌های این ماه و میانگین مبلغ سفارش را همراه با درصد تغییر نسبت به بازهٔ مقایسه نشان می‌دهد.
میانگین مبلغ سفارش از تقسیم کل فروش ثبت‌شده بر تعداد سفارش‌های واجد شرایط به دست می‌آید. نوار پایین، فروش آنلاین را از فروش حضوری جدا می‌کند تا ببینید سهم هر کانال از مجموع فروش ماهانه چقدر است. اگر مقدار یک کانال صفر است، پیش از اینکه آن را مشکل عملکردی بدانید، بررسی کنید که سفارش‌ها با کانال درست ثبت شده باشند.
بخش فعالیت‌های اخیر تازه‌ترین رویدادهای ثبت‌شدهٔ کسب‌وکار را همراه با تاریخ و ساعت آن‌ها فهرست می‌کند. این بخش برای یک بررسی عملیاتی سریع طراحی شده است؛ مثلاً برای اینکه ببینید فاکتوری به‌تازگی پرداخت شده است، نه برای مشاهدهٔ تاریخچهٔ کامل حسابرسی.
اگر به اطلاعات کامل نیاز دارید، شمارهٔ مرجع نمایش‌داده‌شده را در بخش مربوط به آن جست‌وجو کنید. پروندهٔ کامل همان جایی است که باید مشتری، پرداخت، تاریخچهٔ وضعیت و دیگر اطلاعات تراکنش را بررسی کنید.
جدول سفارش‌های اخیر تازه‌ترین شمارهٔ سفارش، کانال فروش، مشتری، وضعیت و مبلغ را نشان می‌دهد. با این جدول می‌توانید با یک نگاه ببینید سفارش‌های اخیر از فروشگاه اینترنتی آمده‌اند یا فروشگاه حضوری و آیا به وضعیت مورد انتظار رسیده‌اند یا نه.
اگر این فهرست کوتاه کافی نیست، مشاهدهٔ همهٔ سفارش‌ها را انتخاب کنید. بخش کامل سفارش‌ها امکانات لازم برای جست‌وجو، فیلتر و بررسی هر سفارش را در اختیار شما می‌گذارد.
بخش عملکرد مالی اعداد اصلی ماه جاری را همراه با روندی بلندمدت نشان می‌دهد:
درصد زیر هر عدد اصلی، نتیجهٔ فعلی را با بازهٔ قابل‌مقایسهٔ قبلی مقایسه می‌کند. نمودار درآمد در برابر هزینه‌ها تغییرات این دو مقدار را در ۱۲ ماه گذشته نشان می‌دهد و بخش درآمد بر اساس دسته‌بندی مشخص می‌کند هر دستهٔ فروش چه سهمی در درآمد داشته است. برای تحلیل و تطبیق دقیق اطلاعات مالی، مشاهدهٔ گزارش کامل را انتخاب کنید.
شرکت فعال، بازهٔ تاریخ انتخاب‌شده، تاریخ و وضعیت تراکنش، کانال فروش و ثبت شدن همهٔ هزینه‌ها یا فروش‌های مرتبط را بررسی کنید. به یاد داشته باشید که سطح دسترسی نیز می‌تواند اطلاعاتی را که هر کاربر می‌بیند محدود کند. هنگام تطبیق خلاصهٔ داشبورد، گزارش یا بخش تفصیلی را مرجع نهایی قرار دهید.
FA