اطلاعات تماس سند، رزرو موجودی، مهلت‌ها، بازگشت و یادآوری پرداخت را تنظیم کنید.
این پیش‌فرض‌ها بر اسناد فروش جدید و پیگیری پس از صدور اثر می‌گذارند. پیش از شروع فاکتوردهی عادی، آن‌ها را با مسئولان فروش، موجودی، مرجوعی و دریافت حساب‌ها بررسی کنید.
نشانی کنترل‌شدهٔ شرکت را برای اسناد فاکتور A4، پیش‌فاکتور و خدمت وارد کنید. مشتری ممکن است پرسش خود را به این نشانی بفرستد؛ پس صندوقی را انتخاب کنید که تیم مسئول آن را پیگیری می‌کند. این اطلاعات نمایشی با حساب فنی ارسال در بخش ایمیل و پیام‌رسانی متفاوت است.
تعداد رزرو تعیین می‌کند در جریان فروش فعال چه مقدار موجودی کنار گذاشته شود. رزرو می‌تواند مقدار قابل‌دسترس برای دیگر کاربران را کاهش دهد. مقدار را با تیم فروش و انبار هماهنگ کنید تا کالای لازم محافظت شود، بدون آن‌که فروش عادی بی‌دلیل محدود شود.
این مقادیر پیش‌فرض کارهای جدیدند و جایگزین شرط اختصاصی توافق‌شده با مشتری نمی‌شوند.
مهلت یادآوری پرداخت زمان لازم برای آغاز پیگیری را تعیین می‌کند. ارسال خودکار یادآوری را فقط پس از آزمودن قالب، حساب ارسال، گیرندگان و زمان‌بندی فعال کنید. ساعت و دقیقه، زمان اجرای فرایند برنامه‌ریزی‌شده را تعیین می‌کنند و سررسید فاکتور را تغییر نمی‌دهند.
نشانی‌های اسناد، یک نمونه سررسید، دورهٔ بازگشت، مهلت یادآوری و ساعت اجرا را کنترل کنید. پیش از فعال‌کردن ارسال خودکار، یک یادآوری آزمایشی کنترل‌شده بفرستید.
FA